产品介绍

　　出产操控环节位居企业运营办理要害方位，与规划、运营、财政等环节联络亲近。出产控 制类工业软件是对工业设备及操控体系进行办理操控、数据收集、出产履行与安全告警的 一类软件。出产操控类工业软件一方面直接操控、调度车间的出产设备，一方面与制作业 企业的出售、规划、物流、运营、财政体系紧密联络，承担着收集各类数据、操控底层设 备、实时监控调度、履行企业方案等一系列重要作业。

　　出产操控类工业软件首要包含进程操控、先进进程操控及优化、出产履行及办理三大类， 国产化布局相对充沛。现在国内企业在出产履行及办理类软件范畴布局最为充沛，代表公 司首要包含石化盈科（中控技能战略入股 22%）、中控技能、力控科技等。进程操控与先 进进程操控及优化软件范畴次之，少量品类国内厂商根本处于空白阶段，代表公司首要包 括中控技能、和利时、力控科技、亚控科技等。全体而言，国产出产操控类工业软件品类 根本完全，国产化布局相对充沛。

　　智能制作是推动制作业从低端向中高端晋级转型的要害，工业软件则是开展智能制作不行 或缺的要害根底。现在我国出产操控类工业软件在中心技能等方面与海外大厂仍有较大差 距。近年来，国家接连推出了许多鼓舞先进制作业与工业软件开展的方针文件，为出产控 制类工业软件的开展供给了有力的方针支撑，助力国产代替进程提速。

　　DCS：操控目标涣散，会集统一办理（会集办理、涣散操控）。工控体系的开展阅历了由 人工操控到外表操控再到计算机会集办理的进程，趋势为人力劳作越来越少、操控差错越 来越小且出产功率越来越高。DCS（集散操控体系）是以微处理器为根底，选用涣散控 制、会集显现、分而自治、归纳和谐的规划准则的新一代外表操控体系。DCS 由输入输 出模块、通讯模块、操控器和人机界面组成，用于完结对出产进程的数据收集、操控和监 视功用。

　　国内 DCS 商场规划或在百亿左右。据智研咨询，2022 年我国 DCS 商场规划或达 119.2 亿元，同比增加 7.2%；据华经情报网，2022 年我国 DCS 商场规划或达 92.7 亿元，同比 增加 5.5%。

　　DCS国产代替空间较为可观，出海或成为新增加极。2021年我国DCS国产化率达55.7%， 2016 年以来逐年提高。2021 年我国 DCS 国产代替空间约 49.2 亿元，国产代替空间仍较 为可观。一起，若按 2021 年平均汇率折算全球 DCS 商场空间，除我国外海外商场空间 高达 1,100 亿元，未来本乡厂商出海开辟全球商场或成为新增加极。 DCS 下业以化工、电力、石化为主。2020 年，DCS 下业散布中，化工、电力、 石化居于前三位，别离占比 37%、24%和 19%。

　　中控技能国内 DCS 商场比例高达 33.8%，居国内商场市占率首位。2021 年，中控技能 约占国内 DCS 商场 33.8%，和利时等其他国内厂商约占 21.9%，Emerson、Honeywell、 ABB、SIEMENS 等世界厂商约占 44.3%。首要的 DCS 海内外厂商中，中控技能成立时 间最晚。相较国内厂商，中控与首要竞争对手的职业卡位存在差异；相较世界厂商，中控 更挨近我国商场，更懂得下流客户需求，安身石化、化工优势赛道活跃开辟其他下业。

　　2.2 SIS：反常工况外表操控体系，国内 28 亿元规划商场会集度较高

　　SIS：正常工况监督运转，反常工况应急处理。SIS（安全外表体系）是一种由传感器、 逻辑操控器以及终究元件组成，能完结一个或多个安全功用的体系，首要为工厂操控体系 中的报警和连锁部分，对操控体系中检测的成果施行报警动作或进行调理或停机操控。 SIS 与 DCS 体系的首要差异在于 SIS 更倾向关于反常工况的敏捷处理，正常工况下仅起 到监督运转的作用，因而对安全性的要求更为严厉。

　　SIS 下业以炼化及石油化工、化工、油气为主，国内商场 CR2 过半。SIS 下业 散布中，炼化及石化、化工、油气居于前三位，别离占比 34.8%、34.6%和 13.3%。2019 年康吉森与中控算计约占国内商场的 50%，两家公司在 2019~2021 年一直位居国内市占 率前两位。

　　SIS 国内首要玩家包含中控技能、康吉森、和利时，海外玩家首要包含 HIMA、Honeywell、 SIEMENS 等，厂商重合度与 DCS 较高，首要掩盖下流石化、化工等范畴。

　　2.3 SCADA：数据收集+监督操控，156 亿商场规划国产化比例高达 60%

　　SCADA：数据收集+监督操控。SCADA（数据收集与监督操控体系）是以计算机为根底 的出产进程操控与调度主动化体系，能够对现场的运转设备进行监督和操控。SCADA 的 首要功用包含数据收集和处理、设备操控、报表记载查询、趋势剖析、报警提示及下达调 度和操作指令。SCADA 与 DCS 体系的首要差异在于 SCADA 更倾向长途监控，设备控 制相对 DCS 简略，首要运用于石油和天然气管道、电力电网、轨道交通等长途操控职业。

　　SCADA 国内商场规划挨近 156 亿元，下业以电力、市政、石油天然气为主。据华经 情报网，2022 年我国 SCADA 商场规划或达 156.3 亿元，同比增加 12.5%；SCADA 下 业散布中，电力、市政、石油天然气居于前三位，别离占比 26.6%、25.3%和 18.3%。

　　SCADA 国产化比例高达 60%。2020 年我国 SCADA 国产化比例达 60%。海内外首要参 与玩家包含 ABB、Emerson、Honeywell 为代表的外资厂商与以力控科技、亚控科技为 代表的本乡厂商。

　　PLC：可编程逻辑操控器。PLC 由继电器开展而来，首要用于存储履行逻辑运算、次序 操控、守时、计数和算术运算等操作的指令，并经过数字式或模仿式的输入输出来操控各 种类型的机械设备或出产进程。PLC 一般由微处理器(CPU)、存储器、输入/输出接口、 通讯/扩展模块、电源设备等组件构成，现场信号一般经过按钮、触点、各类开关等进行 输入，输出接口一般驱动指示灯、电磁阀、报警器等受控元件。

　　依照输入/输出（I/O）点数的多少，可将 PLC 分为小型、中型、大型三类。点数越多，控 制规划越大，要求的程序存储器容量越大，指令与功用越丰厚，能够运用于更为杂乱的控 制使命，技能要求也同步举高。

　　在实践的工业场景傍边，DCS 更偏重全体的体系操控，是体系级的结构概念，自上而下 掩盖操控层、操作层、现场层三层；而 PLC 则更偏重于部分的逻辑操控，首要会集在现 场层，是很多仪器设备的操控单元。简而言之，DCS 的体系结构包含了很多操控底层设 备的 PLC 单元。PLC 的部分逻辑操控更为涣散、聚集，DCS 的全体体系操控而更为整合、 连接，因而 DCS 多用于如石化、化工等流程工业操控，而 PLC 则常用于轿车电子等离散 工业操控。

　　PLC 全球商场规划在 107 亿美元以上。据观研全国，2020 年全球 PLC 商场规划达 107.4 亿美元，同比增加 7.8%。

　　PLC 国内商场规划或在 160 亿元左右。据华经情报网，2022 年我国 PLC 商场规划或达 153.2 亿元，同比增加 8.5%；据亿渡数据《2022 年我国 PLC 职业研讨陈述》，2022 年 我国 PLC 商场规划或达 160.9 亿元，同比增加 4.8%。

　　PLC 可运用于多类场景，小型 PLC 与中大型 PLC 下流运用有所差异。2021 年，小型 PLC 下业散布中，半导体、纺织、包装居于前三位，别离占比 14%、8%和 6%；中大型 PLC 下业散布中，电池、冶金、物流居于前三位，别离占比 12%、11%和 8%。

　　2021 年我国小型 PLC 与中大型 PLC 大致平分商场，全体由国外龙头企业主导。我国中 大型 PLC 商场竞争相对会集，TOP3 约占 72%的商场；我国小型 PLC 商场竞争相对涣散， TOP2 约占 49%的商场。我国企业在中大型 PLC 商场中竞争力缺乏，但在小型 PLC 商场 中逐步展示竞争力。

　　PLC 国内首要玩家包含汇川技能，海外玩家首要包含 SIEMENS、三菱、欧姆龙等，干流 厂商的代表产品均分为中大型PLC与小型PLC两类，下业掩盖从制药、食饮到钢铁、 化工、半导体等许多范畴。

　　APC：多变量操控+回路猜测。APC（先进进程操控）帮忙主动化操控体系处理杂乱出产 进程操控，以完结惯例操控无法有用处理的杂乱进程的平稳性改进和卡边优化功用的体系。 APC 包含 RTO（实时优化）、MPC（模型猜测操控）、ERC（增强操控）三大组成部分， 相较于传统的 DCS 操控器（PID），APC 首要具有以下三点优势： 多变量操控：不再仅仅单个变量的操控，而是对被控目标的全体进行多个变量的操控， 消除了多个回路之间的相互影响。 猜测优化：可依据现在多个回路的工况进行剖析，从而对操控器内每一个回路的未来 进行猜测，依据猜测的成果对回路进行调理，从而完结操控作用最大程度的优化。 稳定性：具有更强的适应能力和更好的鲁棒性，贴合处理进程的大滞后、强耦合特性、 并能有用地处理进程可测搅扰。

　　中控技能系 APC 赛道龙头。中控技能接连三年位居国内 APC 市占率榜首，近三年别离 达 26.0%、27.0%和 28.6%。依据公司招股书发表的 2018、2019 年 APC 收入状况，可大致倒算我国 APC 商场规划大致在亿元量级，利基商场较小。

　　中控旗下 APC-Suite 运用作用显著。中控 APC-Suite 在催化裂化、接连重整等各出产工 艺环节运用作用显著，为石化、化工客户出产流程降本增效。

　　MES：方案下达+出产调度。MES（制作履行体系）是从出产方案下到达出产调度、安排、 履行、操控，直至出产出合格产品全进程的信息化办理体系。MES 首要会集在制作运营 层，坐落出产操控层和运营办理层之间，中心功用包含资源分配、车间排产、工序调度、 进程办理等，扩展功用包含能源办理、质量办理、仓储办理等。

　　MES 商场高度涣散，参加厂商很多。MES 软件商场中的 SaaS 子商场，以及航空航天船 舶、整车及轿车零部件、配备制作等六个细分职业 MES 处理方案商场空间及厂商比例都 在商场中占有较大比例。各细分职业呈现出不同的特色，但与 MES 软件总商场比较，细 分职业处理方案商场碎片化愈加显着，仅有石化化工、钢铁及有色金属等职业坚持较高的 服务商会集度。

　　MES 国产代替空间较大，Top8 中本乡厂商占到五席。2021 年我国 MES 市占率 Top8 分 别为西门子、SAP、宝信软件、鼎捷软件、罗克韦尔、黑湖制作、新核云及中控技能，其 中，海外大厂居于前两位，仍处于相对主导地位，本乡厂商占到五席，加快国产代替势在 必行。与世界大厂比较，我国本乡厂商 MES 掩盖职业相对较少，未来或需在多职业多点 发力推动自主可控进程。

　　实验室信息办理体系是用于办理安排出产的产品的研制、开发和测验的一类软件。广泛应 用于科研机构、企业研制部门等。 功用上，LIMS 一般能够分为两大类： 数据办理型：首要功用一般包含数据收集、传输、存贮、处理、数理计算剖析、数据 合格与否的主动断定、输出与发布、报表办理、网络办理等模块。功用较为单一。 实验室全面办理型：根据数据办理型增加了以下功用：样品办理、资源（材料、设备、 备品备件、固定资产办理等）办理、业务（如作业量计算与薪酬奖金办理、文件材料 和档案办理）办理等模块，组成了一套完好的实验室归纳办理体系和查验作业质量监 控体系。功用较为全面，网络结构较为杂乱。 结构上，实验室全面办理型 LIMS 包含十大子体系。

　　OTS 体系的仿真训练功用适用于现场完结具体规划后操作人员的训练、演练和辅导；OTS 体系的规划验证及优化功用可完结仿真现场进行模仿、测验、验证、操控战略优化并辅导 后期的实践出产。国内首要厂商包含中控技能、康吉森等。

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